1. 회사 소개 및 종목 정보
천보는 반도체, 디스플레이, 의약품 제조에 필요한 소재를 생산 및 판매하고 있습니다. 특히, 2차 전지 관련 사업으로도 확장하여 사업을 진행하고 있습니다. 2차 전지에는 관련 소재인 전해질 및 전해질 첨가제도 생산하고 있습니다. 주요 사업 영역은 전자소재, 2차 전지 소재, 의약품 소재, 정밀화학 소재 등이 있으며 이 중 2차 전지 소재가 약 68%, 전자소재가 약 23.9%로 대부분을 차지하고 있습니다. 원가절감을 위한 신규 개선 공정을 개발하고 이를 적용한 지속적인 공장 증설을 통해 CAPA 및 수익성을 확대하고 있습니다.
| 구분 | 회사명 |
| 금일 종가 | 252,000원 |
| 전일 종가 | 234,000원 |
| 52주 최고가/최저가 | 343,200원 / 173,700원 |
| 시가 총액 | 2조 5,200원 |
| 상장 주식수 | 1천 만 주 |
| PER | 44.49배 |
| PBR | 7.22배 |
2. 천보 관련 소식
1) 23.02.09 업황 개선 기대감(+4.47%)
- 미국 정부 정책에 의해 중국 2차 전지 업체들의 미국 진출이 어려워짐
- 상대적으로 한국 2차 전지 업체들이 수혜를 받을 것
- 천보와 같은 한국 업체들이 미국 시장에서 강세를 보일 것
2) 23.01.20 23년 천보 실적 성장할 것, 리포트 발행(1/20 ~ 1/26, +11.14%)
- 유안타증권에서 투자의견 매수, 목표주가 292,000원 유지 리포트 발행
- 23년 증설 공장 CAPA 확대로 출하량 증가 예상 및 유럽 및 중국 중심 시장 점유율 확대될 것
- 22년 대비 매출액 65% 성장할 것
3) 22.11.16 미국 IRA 수혜 받을 것(11/15 +5.91%)
- 미국 인플레이션 감축법 수혜 종목 순환매 시장
- 중국산 원재료를 사용하지 않을 것
- 천보는 북미 매출이 확대될 예정이고 국내에서 원재료 생산이 가능함
4) 22.11.14 천보 3분기 실적 성장 및 향후 이익 성장 기대감 확대(+2.29%)
- 3분기 매출액이 전분기 대비 28.6% 성장, 영업이익 23.7% 성장
- 기존 증설 공장 및 설비가 23년 가동되면서 양산 CAPA 확대에 따라 성장세가 더 확대될 것
- 증설 설비의 이익 기여도가 커지고, 공정 개선에 따른 수익성 개선이 더욱 기대됨
5) 22.07.12 테슬라 주가 하락에 국내 2차 전지 관련주 영향(-4.17%)
- 테슬라 주가가 -6.55%의 큰 폭으로 하락
- 국내 2차 전지 관련주들 -2~-3% 하락
6) 22.06.17 러시아-우크라이나 전쟁으로 리튬 가격 상승(+1.69%)
7) 21.07.08 2차 전지 소재 공장 증설 소식(7/2 ~ 7/19, +33.06%)
- 2차 전지 전해질 생산 공장 증설에 5,000억 원 투자 예정
- 2차 전지 소재 분야에서 글로벌 1위를 지킬 것
- 향후 생산 CAPA가 소재 종류에 따라서 별로 적게는 6배에서 많게는 10배까지 생산량이 증가할 것
| 천보는 2차 전지 및 전기차 배터리 관련주입니다. 다양한 화학 소재를 생산하고 있지만 2차 전지 소재 관련주로서 가장 크게 관심을 받고 있기 때문입니다. 2차 전지 소재인 리튬 가격에 영향을 받거나, 2차 전지 생산 공장 증설 이슈 및 실적 전망에도 주가가 영향을 받고 있습니다. 또한, 배터리 관련주로서 전기차 최대 업체인 테슬라의 주가 변동에도 간접적으로 영향을 받고 있습니다. 2차 전지 시장에 이상이 없을 경우 23년에는 출하량이 대폭 증대되면서 매출액 및 이익에 큰 성장이 있을 것으로 예상됩니다. 실적에 따른 주가 추적이 필요할 것으로 보입니다. |
3. 천보 현재 주가
22년 4월 고점 이후 지속적인 하락세를 보여줬습니다. 22.08.17 기록한 약 250,000원을 단기 고점으로 현재 세 번째 돌파 시도를 이어가고 있습니다.
천보의 23.02.28 기준 주가는 252,000원으로 전일 대비 7.69%를 기록했습니다. 단기적으로 약 28만 주의 거래량을 기록한 22.11.15 이후 약 25~26만 원의 저항선을 다시 두드리고 있습니다. 2/28 약 23만 주의 거래량과 함께 다시 접근하고 있기 때문에 돌파 시 추가적인 상승을 기대할 수 있습니다. 또한, 투심이 악화되지 않는다면 일시적인 하락을 추가 매수 관점으로 접근해도 될 것 같습니다. 다만, 여전히 인플레이션 우려로 인한 투심 악화가 발생할 수 있기 때문에 손절 기준은 항상 필요합니다.
4. 매수주체별 동향
23.02.28 기준 외인 보유율은 9.48%이며 최근 매매 수량으로 봤을 때 기관의 관심이 조금 더 큰 편으로 보입니다.
5. 기업 실적 분석
천보는 공장이 증설된 23년에 추가적인 실적 성장이 나타날 것으로 예상되고 있습니다. 실적 성장 기대감으로 주가가 추가 상승할 수 있는 점을 참고할 필요가 있습니다. 다만, 공장 증설로 CAPA가 확대되었으나, 전기차 및 2차 전지 수요 자체가 줄어들면 증설 공장의 고정비 부담으로 인해 단기적으로는 실적에 악영향이 생길 수 있는 점을 기억하는 것이 좋을 것 같습니다.
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