디알텍(의료AI, 치과용 장비)

 

1. 디알텍 최근 주가 흐름

월봉 차트

일봉 차트

물론 발견을 못했지만 만약 발견했다면 1차 시점 5/16~5/17 주가 약 2,500원 도달 시점. 2차 8/21 약 4,000원 도달 시점이었겠으나, 추가 상승 여력에 대한 확신이 없어 매수는 못했을 듯하다. 그렇다면 단기 전고점을 어떻게 돌파하고 추가 상승세를 이룰 수 있었을까에 대한 궁금증이 생긴다.

 

차트에서 이동평균선 기준으로는 23년 5월 이후로 120일 선을 단기 저점으로 주가가 흘러가고 있음. 7/26에 발생한 단기 저점의 경우 3/3에 발생한 단기 고점을 지지선 기준으로 적용된 듯함. 3/2, 3/3 이틀 간 약 3500억의 거래대금이 발생함. 대량의 거래량이 발생하면서 발생한 대량의 매물대가 지지선이 된 것으로 추정.

 

 

2. 사업의 내용

디텍터 제품군 사용 사례

진단영상솔루션

엑스레이 시스템

디알텍은 상기와 같이 특수촬영, 엑스레이, 의료영상 소프트웨어 및 장비 등 의료 관련 장비를 생산 및 판매하고 있다. 일반/특수촬영 장비가 전체 매출의 절반 이상을 차지하고 있어 가장 큰 비중을 가진다.

 

 

3. 재무상태표

이익률

구분	2020	2021	2022	2023(E)	비고
영업이익률	적자	3.4%	5.5%	6.1%
순이익률	적자	5.7%	6.7%	5.8%

영업/순이익률은 5% 내외로 다른 제조업에 비해서 좋은 편은 아닌 듯함. 단적인 예로 의료기기 및 미용기기를 생산하는 클래시스의 경우 최근 3년간 영업이익률이 50% 내외, 파마리서치 30% 내외, 에스디바이오센서 40% 내외이다. 물론 적절한 비교 대상인지는 검증이 필요합니다. 양해 부탁드립니다...

또한, 최근 3년 및 올해 예상치에도 배당금 관련 내용이 포함되지 않음.

 

4. 최근 뉴스

23.09.13 디알텍, 신사업 확대로 글로벌 업체들 관심 확대

- AI기술을 활용해 디텍터 및 시스템 제품의 차별화를 가짐

- 시장 요구임 저선량 고명암비. 디알텍은 AI알고리즘을 통해 빛 산란제거, 딥러닝을 통한 노이즈 감소 등으로 낮은 방사선량에도 선명한 이미지 구현을 이루고 있음

 

23.08.23 디알텍, 전세계 치과 디텍터 시장 석권 눈앞.. AI로 폭발적 성장 예약 → 2차 레벨업 이슈

- AI를 통한 저선량 고선도 기술이 고평가 받으면서 성장속도가 빨라질 것이라는 증권사 분석

- 덴탈용 디텍터 및 시스템의 글로벌 매출처 확보에 따라 실적 개선 예상

- 내년 예상 매출 1676억, 영업이익 194억으로 올해보다 각각 62%, 207.3% 늘어난 규모

- 산업용 디텍터의 경우 조선 3사와 두산에너빌리티 등으로도 수요가 확대될 것

→ 증권사 리포트가 발행되면서 상승 동력으로 작용함

 

23.08.10 AI딥러닝 디텍터 미 FDA 시판 전 허가 승인

- 인공지능 딥러닝 기술이 탑재된 인체용 디텍터 2종이 미FDA 시판전 허가 획득

- 기존 대비 30% 향상된 선예도를 보여줘 기존 대비 2.5배의 높은 진단력이 나타남

→ 의료AI 테마로 분류된 것을 캐치하고 주시했어야함.

 

23.05.24 전기차 배터리 검사용 동영상 디텍터 첫 적용 → 1차 레벨업 이슈

- 디알텍의 디텍터 기술 적용 범위를 의료에서 전기차로 확대

- 배터리에서 발생 가능한 미세결함 검출용 3D 자동 엑스레이 검사장비에 동영상 티텍터 탑재

 

 

5. 거래량 및 거래대금

 

1차 레벨업 구간 15영업일 간 거래량 3억9300만, 거래대금 1조3123억 원. 2차 레벨업 시작 구간에서 7영업일 간 1억3100만, 거래대금 4818억, 2차 레벨업에서 고점까지 15영업일 간 거래량 2억9200만, 거래대금 1조5258억 원.

주가 상승 구간은 대체로 외국인 순매수 물량이 많음.

디알텍 단순 거래량.xlsx

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6. 거래 대금이 주가 상승을 이끌었는지 아직 모르겠음. 예상 실적 관련 자료가 주가 상승을 이끈 것으로 보이는데... 내일은 디알텍 예상 실적 추정치와 디알텍이 속한 시장의 현재 시장 규모, 시장 전망을 추가로 확인해볼 예정. 이로써 디알텍 추정 실적과 상승한 주가가 타당한지 확인을 시도해볼 예정입니당..